Emisión Inaugural de Bonos Corporativos de Patio Comercial SpA
LarrainVial invita a inversionistas a participar de la primera emisión de bonos de Patio Comercial SpA, por hasta 2.000.000 UF a colocarse durante el mes de marzo. El uso de los fondos será destinado al refinanciamiento de pasivos del Emisor y el financiamiento del plan de expansión de la compañía.
Calendario Roadshow
Roadshow
Construcción del libro de órdenes
Colocación
Principales características de la inversión
| Emisor | Patio Comercial S.p.A. | ||
| Instrumento | Bonos Corporativos registrados en la Comisión para el Mercado Financiero | ||
| Monto | Hasta UF 2.000.000 | ||
| Clasificación de Riesgo | A (Feller Rate) / A (ICR – Moody’s) | ||
| Uso de fondos | Refinanciamiento de pasivos y plan de expansión | ||
| Series | A | B | C |
| Plazo de vencimiento | 5 años | 21 años | 25 años |
| Amortización | Bullet | Amortizable con 10 años de gracia | Bullet |
| Duration | 4,8 años | 12,8 años | 17,4 años |
| Moneda | UF | UF | UF |
| Pago de intereses | Semestrales | ||
| Taza cupón | 2,00 % | 2,75 % | 3,25 % |
| Prepago voluntario | Make Whole Amount a partir del 28-02-2021 | ||
| Spread de prepago | 50 pbs | 80 pbs | 80 pbs |
| Fecha de inicio devengo de intereses | 28-02-2019 | 28-02-2019 | 28-02-2019 |
| Fecha vencimiento | 28-02-2024 | 28-02-2040 | 28-02-2044 |
| Covenants |
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Contacto
Avenida El Bosque Norte 0177, piso 1, Las Condes, Santiago, Chile. Teléfono: +562 2339 8500
Antes de efectuar su inversión usted deberá informarse cabalmente de la situación financiera de la sociedad emisora y deberá evaluar la conveniencia de la adquisición de estos valores teniendo presente que el único responsable del pago de los documentos son el emisor y quienes resulten obligados a ello.
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Chile.
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